A manhã do dia 4 de junho de 2025 começou com cautela nos mercados. O dado do ADP — considerado uma prévia do payroll — veio muito abaixo do esperado, com a criação de apenas 37 mil vagas no setor privado nos EUA, contra uma projeção de 115 mil. O resultado acende o alerta sobre a saúde do mercado de trabalho americano e suas implicações para a política monetária do Federal Reserve.
Indicadores e cenário internacional
Antes da divulgação do ADP, os futuros americanos já apresentavam leve alta. A expectativa de um acordo entre Estados Unidos e União Europeia sobre tarifas impulsionava os mercados. No entanto, as declarações de Donald Trump sobre a rigidez de Xi Jinping nas negociações comerciais colocaram um pano de fundo instável.
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Índice Dólar (DXY): estável próximo de 0%.
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VIX (índice do medo): recuando 1%, indicando menor aversão a risco.
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Petróleo Brent: alta de 0,40%.
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Minério de ferro: sobe 1,37% no porto de Dalian.
Destaques entre as Blue Chips: Petrobras e Vale em foco
As ações da Petrobras (PETR4) abriram em alta, acompanhando a valorização do petróleo. Já a Vale (VALE3) também registra avanço, puxada pela recuperação do minério de ferro após dias de queda. No entanto, analistas recomendam cautela com a Vale, pois a ação ainda está em um ponto sensível, próximo dos R$ 50, considerado fraco para compras ou vendas expressivas.
A Petro, por sua vez, apresenta candle de reversão na análise gráfica. A venda iniciada em R$ 29,88 tem stop ajustado para R$ 30,97, com alvos em R$ 29,09 e R$ 27,21.
BPAN4 dispara com rumores de OPA do BTG
Um dos grandes destaques do pregão foi o Banco Pan (BPAN4), que registrou forte alta no fechamento anterior. Segundo rumores de bastidores, o BTG estaria preparando uma oferta para adquirir o Pan e retirá-lo da Bolsa, repetindo movimentos semelhantes ao que ocorreu com Cielo e Santos Brasil.
O papel, comprado pela equipe da BFR Investimentos na faixa dos R$ 8,11, já passou dos R$ 9,20. O alvo projetado é de R$ 9,79, podendo ser revisado para cima caso o fluxo comprador persista.
“Miqueros” comemoram: Cogna, CVC e Magalu sobem forte
O dia também trouxe boas notícias para os investidores que apostam em ações de empresas vistas como arriscadas:
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Cogna (COGN3): sobe mais de 200% no ano, com operações sequenciais de sucesso.
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CVC (CVCB3): engata recuperação e é alvo de novas compras.
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Magazine Luiza (MGLU3): voltou ao radar da BFR, com entrada próxima dos R$ 10, buscando reversão de tendência.
As três foram adicionadas à carteira da equipe, que agora está 65% comprada em ações, diante da possibilidade de retomada mais ampla do mercado.
Setor financeiro: Bradesco lidera e BBAS alerta para suporte
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Bradesco (BBDC4): em forte recuperação após dois trimestres de bons balanços. O stop sugerido está em R$ 15,67.
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Banco do Brasil (BBAS3): em tendência de queda, mas em suporte técnico importante. Analistas sugerem observar o comportamento nos R$ 23,28 para possível entrada de compra ou stop técnico em R$ 22,63.
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BTG (BPAC11): consolida no topo, com possível compra acima dos R$ 41,42 e alvos em R$ 43,66 e R$ 48,15.
Outros movimentos relevantes
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LWSA3: pode dar sinal de compra acima dos R$ 4,01 com projeção até R$ 5,22.
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Educação: Cogna segue como principal destaque do setor. Anima e Yduqs também apresentam gráficos fortes.
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Qualicorp, Movida, Kepler, BB Seguridade e Raízen: continuam no radar com suportes e resistências bem definidos.
Dado do ADP muda clima do mercado
Com a surpresa negativa do ADP, o mercado ajusta as expectativas quanto aos próximos passos do Federal Reserve. A queda dos títulos de dívida americana e a valorização dos índices acionários sinalizam uma possível reprecificação de risco, especialmente se os próximos dados — como o PMI e o livro Bege — reforçarem a desaceleração da economia.
Aula de scalping e grupo exclusivo
Além da cobertura do mercado, a BFR Investimentos também promove às 20h a segunda aula de scalping. O conteúdo abordará ferramentas operacionais, plataformas e leitura de fluxo. Interessados podem se inscrever e participar do grupo exclusivo no WhatsApp.
O dia 4 de junho começou agitado e promete fortes emoções no mercado financeiro. A surpresa com o ADP, somada à valorização de commodities e rumores de M&A, coloca em destaque ativos como Petrobras, Vale e BPAN. Para investidores atentos, o momento exige estratégia, disciplina e, sobretudo, leitura cuidadosa dos movimentos técnicos e macroeconômicos.
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