Investir nas ações que mais desvalorizaram no Ibovespa pode parecer uma decisão arriscada, e de fato é. Contudo, análises recentes indicam que o uso de estratégias específicas, como a aplicação de pré-filtros baseados em dividendos, pode reduzir significativamente os prejuízos potenciais.
O Desempenho das Piores Ações
Em 2024, o Ibovespa registrou uma queda de 10,36%, o pior desempenho desde 2021. Algumas ações se destacaram negativamente:
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Azul (AZUL4): queda de 77,89%
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Magazine Luiza (MGLU3): queda de 69,72%
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Cogna (COGN3): queda de 68,77%
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Yduqs (YDUQ3): queda de 61,18%
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CVC Brasil (CVCB3): queda de 60%
Essas empresas enfrentaram desafios como alta alavancagem, dependência do cenário doméstico e exposição a setores vulneráveis.
A Importância dos Pré-Filtros
Um estudo demonstrou que investir igualmente nas 20 ações que mais caíram desde 2020 resultaria em uma perda de aproximadamente 27%. No entanto, ao aplicar um pré-filtro baseado em dividendos — selecionando ações com maior dividend yield acumulado nos três anos anteriores —, o resultado foi significativamente melhor, com a carteira terminando praticamente no zero a zero.
Isso destaca a importância de critérios de seleção na montagem de uma carteira de investimentos. Empresas que consistentemente pagam dividendos tendem a ser mais resilientes, mesmo em cenários adversos.
Estratégias para Mitigar Riscos
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Diversificação: Não concentre investimentos em um único setor ou tipo de ação.
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Análise de Dividendos: Priorize empresas com histórico consistente de pagamento de dividendos.
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Avaliação de Alavancagem: Evite empresas com altos níveis de endividamento.
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Monitoramento Contínuo: Acompanhe regularmente o desempenho das ações e o cenário econômico.
Investir nas piores ações do Ibovespa sem critérios pode levar a perdas significativas. No entanto, o uso de estratégias como pré-filtros baseados em dividendos pode oferecer uma camada de proteção, minimizando os riscos e potencialmente melhorando os retornos.
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