A semana começa com forte expectativa entre investidores: além de diversos dividendos já anunciados, mais empresas devem divulgar rendimentos nos próximos dias. Um dos destaques é a bonificação aprovada pelo Banestes (BEES3/BEES4), que vai distribuir 10% em ações gratuitas para os acionistas — ou seja, quem tiver 10 ações receberá mais uma sem custo adicional.
Segundo o canal que acompanha o caso, o crédito das novas ações e a definição da data com devem ser informados em breve. Mas atenção: apesar de gratuita, a bonificação altera o preço médio das ações, o que impacta diretamente a apuração de lucro e o imposto de renda. Muitos investidores cometem o erro de registrar a bonificação com custo zero, o que pode distorcer a rentabilidade real e trazer prejuízos no futuro.
O analista recomenda lançar o custo proporcional atribuído às ações bonificadas — por exemplo, R$ 9,49 — para manter o cálculo correto na carteira. Com isso, a planilha ou controle pessoal reflete de forma adequada o novo número de ações e o novo preço médio após o evento.
Dividendos já anunciados: veja principais oportunidades com data com em aberto
Diversas ações estão com data com próxima, o que significa que ainda é possível comprar e garantir o direito aos dividendos e juros sobre capital próprio. Confira os principais destaques da semana:
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TAEE11 – JCP de R$ 0,5485 por ação (líquido de IR: R$ 0,4662); data com: 12/05; pagamento: 27/08
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EMBR3 (Embraer) – JCP de R$ 0,0387; data com: 12/05; pagamento: 23/05
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PARD3 (Fleury/Pardini) – JCP de R$ 0,2804; data com: 12/05; pagamento: 19/05
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CMIN3 (CSN Mineração) – JCP de R$ 0,03 + dividendo de R$ 0,20; data com: 12/05; pagamento até 31/12
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KLBN11 (Klabin) – dividendos de até R$ 1,18 por ação; data com: 15/05; pagamento: 22/05
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BRBI11 (BR Partners) – dividendo de R$ 0,30; data com: 13/05; pagamento: 23/05
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MATD3 (Mater Dei) – R$ 0,1634; data com: 13/05; pagamento: até 31/05
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GRND3 (Grendene) – R$ 0,1220; data com: 14/05; pagamento: 29/05
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LAV3 (Lavvi) – R$ 0,10; data com: 15/05; pagamento: 26/05
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PETR4 (Petrobras) – expectativa de dividendos entre US$ 2 e US$ 2,4 bilhões; data com: 12/05
Também há dividendos confirmados para companhias como Eletrobras, PetroRecôncavo (mega dividendo de R$ 0,90 por ação) e outras empresas de energia, construção e saúde.
Preço teto estimado: quando vale a pena comprar as ações?
Com base no método de Graham, Bazin e outros modelos de precificação, foram calculados os preços teto de diversas ações para investidores que buscam dividendos atrativos. Os valores consideram o rendimento médio dos últimos anos e o yield desejado (por exemplo, 6% ou 7%).
Confira os principais:
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Banestes (BEES3): preço teto de R$ 8,12 (para yield de 6%) ou R$ 6,96 (para 7%)
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TAEE11: R$ 63,38
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KLBN11: R$ 4,70
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CMIN3: R$ 9,68
A recomendação é acompanhar os preços em tempo real e comparar com os valores teto para evitar comprar ações acima do ponto ideal de retorno.
Fique atento: datas de resultados e novos anúncios
Além das datas com, o investidor deve marcar no calendário o dia 15/05, data do resultado do Banco do Brasil (BBAS3), que pode vir acompanhado de novo anúncio de dividendos. Anteriormente previsto para 12/05, o balanço foi adiado, gerando ainda mais expectativa no mercado.
Já a Petrobras (PETR4) deve divulgar seu resultado em 12/05. Estima-se que o dividendo projetivo pode chegar a até US$ 2,4 bilhões, conforme simulações recentes.
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