O setor de inteligência artificial (IA) vive um momento de forte expansão, e empresas estratégicas como Nvidia, Palantir, ASML e AMD têm se destacado com resultados robustos e perspectivas de crescimento. Essas companhias desempenham papéis diferentes, mas complementares na cadeia de valor da IA, que vai desde a produção de chips até o processamento e armazenamento em data centers.
Segundo dados recentes, a Nvidia, líder no fornecimento de GPUs, apresentou lucro líquido 69% maior em um ano, com avanço de 12% de um trimestre para outro. A margem líquida da companhia atinge 51%, e o retorno sobre o patrimônio (ROE) chega a 91% — números considerados excepcionais no setor.
Papel de cada empresa na revolução da IA
Nvidia: o “forno” da inteligência artificial
Reconhecida inicialmente pelas placas de vídeo usadas em games, a Nvidia ampliou sua atuação ao adaptar suas GPUs para processamento de dados de IA, tornando-se líder absoluta nesse segmento.
Palantir: a “cozinheira” que organiza o processo
A Palantir fornece softwares capazes de reduzir as chamadas “alucinações” das inteligências artificiais, tornando-as mais precisas e confiáveis. Seu principal cliente é o Exército dos Estados Unidos, o que garante contratos de longo prazo e estabilidade de receita. Em 2024, a empresa registrou crescimento anual de 71% no lucro e alta de 19% no trimestre.
ASML: fornecedora das máquinas que fabricam chips
A holandesa ASML é praticamente um monopólio na produção de equipamentos de litografia usados para fabricar microchips avançados. Apesar de queda de 25% nas ações no último ano devido a altos investimentos, mantém lucros constantes e posição estratégica.
AMD: concorrente em ascensão
A AMD vem ganhando participação de mercado da Intel, especialmente no fornecimento de chips para dispositivos móveis, atingindo 24% a 26% de market share no segmento.
Data centers: a “infraestrutura” da IA
A expansão da IA também depende de locais especializados para abrigar e refrigerar servidores de alto desempenho. Fundos como o Equinix (EQIX), que opera 272 unidades de data centers em diversas cidades pelo mundo, têm papel fundamental nesse ecossistema. No Brasil, o segmento começa a crescer, com fundos imobiliários como o ALZR11 destinando parte do portfólio a esse tipo de ativo.
Desempenho financeiro das principais empresas ligadas à IA
| Empresa | Crescimento anual do lucro | Crescimento trimestral | Margem líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia | +69% | +12% | 51% | 91% |
| Palantir | +71% | +19% | — | — |
| ASML | Lucros constantes | — | — | — |
| AMD | Market share de 24%-26% | — | — | — |
Para o investidor brasileiro, é possível adquirir ações por meio de BDRs — como o NVDC34 (Nvidia) — ou por ETFs que replicam índices como o S&P 500 (IVVB11) e o Nasdaq 100 (QQQ11), que incluem participação nessas companhias. Também há ETFs temáticos voltados exclusivamente para IA e tecnologia quântica.
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