O mercado de fundos imobiliários de shopping no Brasil está em ascensão, mesmo diante de desafios econômicos como a alta da SELIC e o cenário de inflação. Em 2025, os investidores podem encontrar boas oportunidades de rendimento com fundos que oferecem estabilidade e bons dividendos. Se você está buscando diversificar seus investimentos com ativos que pagam renda passiva regular, os fundos imobiliários de shopping são uma excelente opção.
O Mercado de Shoppings no Brasil
O Brasil não enfrenta um excesso de shoppings, o que garante que os centros comerciais ainda têm demanda significativa. Apesar da pandemia, que afetou drasticamente as vendas, o setor tem se recuperado. Shoppings são mais do que simples centros de compras; eles oferecem uma experiência de lazer com cinema, alimentação e segurança. Isso torna o shopping uma opção atrativa para os brasileiros, que buscam uma alternativa ao calor e à insegurança das ruas.
Os 4 Melhores Fundos Imobiliários de Shopping para 2025
XPML11 – O Gigante dos Shoppings
Com um portfólio de mais de 20 ativos e um rendimento anual de 10,5% nos últimos 12 meses, o XPML11 é um dos fundos mais populares. A vacância do fundo é baixa, abaixo de 5%, o que demonstra a boa ocupação dos shoppings. Além disso, a gestão ativa garante que o fundo continue comprando e vendendo ativos com sinergia, diluindo custos e aumentando a rentabilidade.
VISC11 – O Fundo Subvalorizado
Com mais de 30 ativos, o VISC11 tem um preço abaixo do valor patrimonial (P/VP) de 0,81. Este fundo paga 10% de dividendos ao ano e apresenta uma taxa de ocupação crescente. A diversificação geográfica e a boa gestão são pontos positivos que tornam este fundo uma excelente opção para quem busca estabilidade e bons rendimentos, com foco em shoppings espalhados pelo Brasil.
HGBS11 – Um Fundo com Imóveis em São Paulo
Apesar de ter uma maior concentração em imóveis no Sudeste, o HGBS11 apresenta resultados positivos. A vacância está em queda, e o fundo tem mostrado resiliência mesmo em tempos de inflação elevada e juros altos. Com um yield de 10% e um aumento nas vendas de 12% no último ano, este fundo continua sendo uma boa aposta para quem busca investimentos em shoppings de São Paulo.
HSML11 – O Fundo com Poucos Ativos, Mas Grande Rentabilidade
Com um portfólio de apenas sete ativos, o HSML11 apresenta um rendimento de 11,28%. Apesar de sua menor quantidade de ativos, o fundo se destaca pela ocupação alta, superior a 95%. No entanto, o fato de possuir um portfólio reduzido pode ser um ponto de risco para investidores que preferem maior diversificação. Mesmo assim, com a sua alta rentabilidade, este fundo continua atraente para quem busca investimentos com boa rentabilidade.
Análise de Desempenho e Expectativas para 2025
O ano de 2025 promete ser promissor para os fundos imobiliários de shopping, especialmente com a expectativa de queda na taxa de juros. Isso pode trazer mais estabilidade para o mercado, aumentando as oportunidades de crescimento. Com o rendimento anual de 10% ou mais para a maioria dos fundos analisados, a rentabilidade é um dos principais atrativos para os investidores que buscam gerar renda passiva.
Vale a Pena Investir em Fundos Imobiliários de Shopping?
Embora o cenário econômico apresente desafios, os fundos imobiliários de shopping continuam sendo uma opção segura para quem busca diversificação e bons dividendos. Com a gestão ativa e a boa ocupação dos shoppings, esses fundos são capazes de entregar rentabilidade estável aos investidores, mesmo em tempos de volatilidade.
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