Ações com data com aberto para dividendos em Julho

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Até 30 de junho, e também ao longo de julho, investidores de Bolsa podem conquistar o direito de receber os próximos dividendos (“data com” em aberto) em pelo menos 13 empresas que estão com preços descontados ou exibindo boas margens de segurança. Entre as principais oportunidades estão Sanepar (SAPR4), Banco ABC (ABCB4) e Bradesco (BBDC3/4), além de ativos mensais como Itaú (ITUB3/4), Banestes (BEES3/4) e JSF (JSFN3).

Quem age agora garante proventos que podem representar, no caso de papéis selecionados, entre 3% e 6% de dividend yield estimado. A estratégia é ideal para quem busca renda passiva previsível a partir de ações de empresas com balanços sólidos e histórico de distribuição consistente.

Principais oportunidades de curto prazo

Sanepar (SAPR4)

  • Data com prevista: 30/06

  • Tipo de provento: Juros sobre capital próprio (15% de IR retido na fonte)

  • Dividend Yield atual: 4,22% bruto

  • Valuation: P/L de 15x; P/VP de 0,94x (abaixo de 1 vezes o valor patrimonial)

  • Preço teto (método Bazin): R$ 4,52 (yield projetado de 6%)

Apesar de alta de 40% nos últimos 12 meses, SAPR4 ainda negocia abaixo do valor patrimonial, oferecendo desconto relevante e possibilidade de ampliar renda com o próximo JCP.

Banco ABC (ABCB4)

  • Data com prevista: 30/06

  • Pagamento: 10/07/2025

  • Dividend Yield atual: 4,89% bruto

  • Valuation: P/L de 5,2x; P/VP de 0,84x

  • Preço teto médio (5 anos): R$ 1,46 (yield estimado de 6,6%)

  • Margem de segurança: ~10% abaixo do preço teto

O ABC é destaque por múltiplos atraentes e histórico de dividendos crescentes nos meses de junho e dezembro, reforçando sua previsibilidade.

Bradesco (BBDC3/4)

  • Data com prevista: 30/06

  • Dividendos: R$ 1,89 (BBDC3) e R$ 1,79 (BBDC4)

  • Pagamento: Até 31/01/2026

  • Preço teto (médio 5 anos): R$ 14,15 (yield estimado de 6%)

  • P/L e P/VP: Ainda operam abaixo de seus patamares históricos, apesar da valorização recente.

BBDC mantém frequência sem “fail” em 2025 e pode voltar a apresentar margem de segurança em eventuais recuos de cotação.

CSU Digital (CSUD3)

  • Data com prevista: 30/06

  • Dividend Yield atual: 0,93% (R$ 0,17 por ação)

  • Preço teto (yield 6%): R$ 12,72

  • Média de yield 5 anos: 4,16% (abaixo do mínimo desejado de 6%)

Embora menor, o rendimento da CSU complementa carteiras focadas em tecnologia, com fluxo de caixa consistente.

Rendimentos mensais e projeções para julho

Além dos proventos acima, algumas empresas pagam dividendos mensalmente — destaque para Itaú (ITUB3/4), Banestes (BEES3/4), JSF (JSFN3) e outras fintechs e bancos regionais.

  • Itaú (ITUB3/4): 1 centavo por ação em 30/06, pago em 01/08 (yield irrisório, mas com histórico ininterrupto desde 1980).

  • Banestes (BEES3/4): 2 centavos por ação em 01/07, pago em 01/08 (yield aproximado de 0,27%); bonificação de 10% em ações na primeira semana de julho.

  • JSF (JSFN3): 3 centavos por ação em 01/07, pago em 10/07 (yield de ~0,6%).

  • Outros rendimentos abertos em julho: MTR3 (17/07), VULC3 (17/07), AOS3 (22/07), MDIA3 (23/07) e JSFN3 (31/07), totalizando 13 eventos de “data com”.

Como acompanhar e potencializar seus proventos

  1. Use planilhas de preço teto e yield projetivo para identificar margens de segurança.

  2. Analise múltiplos P/L e P/VP segundo os critérios de Benjamin Graham (P/L <15; P/VP <1,5).

  3. Monitore datas de pagamento e reinvista proventos em fundos de dividendos ou diretamente em ações com “data com” futura.

  4. Consistência no longo prazo: enquanto aportes geram 85% do patrimônio, 15% vêm de dividendos — e estes crescem com disciplina e boa seleção de ativos.

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